Wer wird die optische Modul industrie dominieren? Haupt akteure und Markt verschiebungen in einer sich schnell entwickelnden Landschaft

Die Branche der optischen Module erlebt eine Phase intensiven Wachstums und Innovationen, da die Markt teilnehmer sich bemühen, in einem Wettbewerbs raum Fuß zu fassen, der seit langem von einer Handvoll wichtiger globaler Akteure dominiert wird. Vor kurzem, am 16. Januar, verzeichneten die Aktienkurse für Unternehmen für optische Module wie Tianfu Communication, Bocheng Technology, Deco, Zhongji Xu chuang, Xiny isheng, Liante Technology und Accel ink Technologies erhebliche Sprünge. Signal isierung von Optimismus und einer möglichen Verschiebung der Branchen dynamik.

Die steigende Bedeutung optischer Module

Optische Module sind wichtige Komponenten in der optischen Kommunikation industrie und ermöglichen die Umwandlung zwischen Licht und Elektrizität. Diese Module werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Telekommunikations-und Rechen zentren bis hin zur Unterhaltung elektronik. Trotz ihrer zentralen Rolle stand die Branche traditionell vor großen Herausforderungen, darunter niedrige Eintritts barrieren und harter Wettbewerb.

Die Herstellung optischer Module ist in erster Linie ein Montage prozess, der zu einem stark fragmentierten Markt geführt hat. Die Top-Spieler haben Probleme, mehr als einen kleinen Anteil am Gesamtmarkt zu erobern. Laut einem Bericht von Yole hielt der Hersteller von optischen Modulen mit dem größten Marktanteil, Finisar, im Jahr 2020 nur 16%, wobei Lumen tum mit 11% knapp dahinter lag. Diese geringe Konzentration (mit einem CR5 von nur 63%) unter streicht den hart umkämpften und fragmentierten Charakter der Branche.

Markts chwund und die Rolle der Innovation

Der Markt für optische Module ist ein klassisches Beispiel für einen "roten Ozean", in dem Unternehmen ständig innovativ sein müssen, um relevant zu bleiben. Historisch gesehen waren die anfänglichen Preise hoch, als eine neue optische Modul technologie wie die 10G-Module in den frühen 2000er Jahren eingeführt wurde. Da jedoch immer mehr Akteure mit der Technologie Schritt hielten, fielen die Preise in der Regel jährlich um 10% bis 20%, was die Gewinnmargen drückte und die Unternehmen dazu zwang, kontinuierlich neuere, schnellere Module zu entwickeln.

Zum Beispiel werden optische 10G-Module, die einst der Goldstandard waren, jetzt auslaufen, da Optionen mit höherer Geschwindigkeit wie 25G, 40G erforderlich sind. und sogar 100G Module wird ausgeprägter. Da die Internet geschwindigkeit und der Datenverkehr weiterhin exponentiell zunehmen, ist die Nachfrage nach optischen Modulen mit höherer Geschwindigkeit unvermeidlich, was den Markt zu fortschritt lic heren Lösungen treibt.

Dieser konstante "Zyklus" von techno logischer Innovation und Preissenkung wird oft als "Involution" bezeichnet. In den letzten Jahren haben Unternehmen für optische Module jedoch begonnen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem sie sich auf techno logische Kern fortschritte konzentrierten, insbesondere bei optischen Chips, die für die Entwicklung von Hoch leistungs modulen von entscheidender Bedeutung sind.

Die Verschiebung in Richtung Chip-Unabhängigkeit

Um sich zu differenzieren und mehr Kontrolle über die Lieferkette zu erlangen, haben sich die Hersteller optischer Module zunehmend auf den vorgel agerten Chips ektor konzentriert. Dieser Schritt ermöglicht es Unternehmen, ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern und eine aktivere Rolle auf dem Markt für optische High-End-Module zu übernehmen.

Mehrere inländische Hersteller von optischen Modulen in China haben jetzt eine vollständige Produkt abdeckung in den Sektoren 10G, 25G, 40G, 100G und sogar 400G Übertragungs rate erreicht. Tatsächlich haben einige inländische Hersteller sogar die Führung auf dem 800-G-Modulmarkt der nächsten Generation übernommen und Produkte schneller auf den Markt gebracht als ihre internat ionalen Kollegen. Darüber hinaus haben chinesische Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Herstellung optischer Chips erzielt. Einige sind nun in der Lage, 10G DFB-und 10G EML-Chips in Massen produktion herzustellen. und sogar 25G DFB-und 25G EML-Chips.

Eine Markt verschiebung in Richtung inländischer Spieler

2015 war Accel ink Technologies das einzige chinesische Unternehmen unter den zehn weltweit führenden Herstellern optischer Module. Bis 2020 hatte sich die Landschaft jedoch dramatisch verändert, und mehrere chinesische Unternehmen haben es in die Top 10 gebracht, darunter Inno Light Technology, Hisense Broadband, Accel ink Technologies, Sumitomo und HG Genuine Optical Modules. Inländische Hersteller machen mittlerweile über 30% des globalen Marktanteils aus.

Die Rolle aufstrebender Technologien bei der Nachfrage

Der Anstieg der Nachfrage nach optischen Modulen wird durch das schnelle Wachstum neuer Technologien wie Met averse, Cloud Computing, KI und 5G angetrieben. Diese Technologien erfordern erhebliche Mengen an Daten übertragung und-speicherung und üben einen immensen Druck auf Telekommunikation betreiber und Cloud-Dienst anbieter aus, um ihre Infrastruktur zu verbessern.

Da Telekommunikation betreiber und Cloud-Anbieter ihre Investitionen erhöhen, um diese Nachfrage zu befriedigen, wird der Markt für optische Module davon profitieren. Unternehmen für optische Module, die ihre Produktion schnell skalieren und zu geringeren Kosten produzieren können, werden voraussicht lich am meisten von dieser Zeit explosiven Wachstums profitieren.

Das Versprechen der Selbstversorgung in optischen Chips

Eine der Schlüssels trategien, die bestimmen, welche Unternehmen für optische Module zur Dominanz aufsteigen, ist die Selbstversorgung mit optischen Chips. Durch die Kontrolle der Produktion optischer Chips können Hersteller ihre Produktions kosten erheblich senken und ihre Brutto gewinnmargen verbessern.

Derzeit liegt die Brutto gewinn marge für die meisten Unternehmen für optische Module zwischen 20% und 30%. Wenn Unternehmen den Produktions prozess für optische Chips jedoch vollständig kontrollieren können, könnten die Margen bis zu 55% steigen. Dies würde einen erheblichen Wettbewerbs vorteil auf dem Markt bieten, da Unternehmen Kosten senken und attraktivere Preise anbieten könnten.

Bemerkens werte Bewegungen von Branchen führern

Einige der führenden inländischen Akteure, darunter Accel ink Technologies und HGTECH, haben bereits bedeutende Schritte unternommen, um in den Sektor der optischen Chips zu expandieren. Accel ink Technologies beispiels weise erwarb 2012 das dänische IPX und 2016 das französische Unternehmen Almae und erhielt wichtige Massen produktions kapazitäten für passive und aktive optische Chips. In ähnlicher Weise trat HGTECH 2018 in den Markt für optische Chips ein, indem es Wuhan Yunling Opto electronics gründete, das jetzt eine breite Palette optischer Chips produziert und zu den Top-Performern in China gehört.

Da sich das Wachstum der Halbleiter-und optischen Chip technologien fortsetzt, sind diese Unternehmen gut positioniert, um einen größeren Anteil am Markt für optische Module zu erobern. Angesichts des Erfolgs von Führungs kräften in Übersee wie Finisar und Lumen tum ist es klar, dass die Steuerung von Upstream-Chips und Downstream-Modulen der Schlüssel ist, um eine dominierende Kraft in der Branche zu werden.

Wer wird an die Spitze aufsteigen?

Mit techno logischen Durchbrüchen und der Erweiterung der Produktions kapazität dürften Unternehmen wie Accel ink Technologies und HGTECH einen erheblichen Anteil am Markt für optische Module sichern. Der Schlüssel zum Erfolg wird ihre Fähigkeit sein, einen First-Mover-Vorteil im Bereich der optischen Chips aufrecht zu erhalten und gleichzeitig im Bereich des optischen Moduls weiterhin Innovationen zu entwickeln.

Da die Nachfrage nach optischen Hoch geschwindigkeit modulen weiter steigt, ist klar, dass die Zukunft der Branche von denjenigen geprägt wird, die die fortschritt lichsten Produkte zu den niedrigsten Kosten anbieten können. In dieser Wettbewerbs landschaft wird die nächste Generation von Giganten für optische Module aus einer Kombination aus techno logischen Fähigkeiten, strategischen Akquisitionen und effizientem Supply Chain Management hervorgehen.

Von Jennifer Tseng

Hi, I'm Jennifer, Marketing Executive at lanaotek.com.

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