Der 800G Optical Transceiver Boom: Warum er den Markt bis 2029 dominieren wird

Während die Welt in die Ära der künstlichen Intelligenz (KI) und der daten gesteuerten Transformation eintritt, werden optische Kommunikation stech no logien eine Revolution erleben. Ein kürzlich ver öffentlich ter Bericht von McKinsey & Company prognosti ziert, dass bis 2029 optische Transceiver mit 800 Gbit/s den Markt für optische Netzwerke dominieren werden und etwa 70% des weltweiten Marktanteils ausmachen werden. Dieses bemerkens werte Wachstum wird jedoch vor erheblichen Herausforderungen stehen, einschl ießlich Engpässen in der Lieferkette und einer schnell steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Daten übertragung. Der Bericht hebt wichtige Trends und zugrunde liegende Faktoren hervor, die die Zukunft optischer Transceiver prägen werden, und bietet einen Einblick in die nächste Welle optischer Netzwerk technologien.

Die Supply-Chain-Krise: Ein begrenzen der Wachstums faktor

Laut McKinseys Bericht ist eines der Haupt hindernisse, die das Wachstum optischer Hoch geschwindigkeit netzwerke behindern, ein kritischer Mangel an optischen Transceivern. Trotz der wachsenden Nachfrage nach GPUs im KI-Computing wird der Mangel an optischen Transceivern bis Ende des Jahrzehnts den größten Engpass bei der Bereitstellung von 800-Gbps-und 1,6-Tbit/s-Netzwerken darstellen. Da optische Netzwerke für die Unterstützung von KI-Workloads und Hyper scale Computing immer wichtiger werden, wird die Nachfrage nach optischen Modulen das Angebot übertreffen.

Bis 2027 prognosti ziert McKinsey, dass die Produktions kapazität für optische Transceiver mit 800 Gbit/s um 40% bis 60% unter der Markt nachfrage liegen wird. Darüber hinaus kann sich die Versorgungs lücke für 1,6-Tbit/s-Transceiver ebenfalls vergrößern und bis 2029 30% bis 40% erreichen. Dieser drohende Mangel stellt eine erhebliche Herausforderung für Netz betreiber, OEMs und Rechen zentrums betreiber dar, die ihre Infrastruktur erweitern möchten, um den KI-getriebenen Anforderungen nach schnelleren Verbindungen mit geringerer Latenz gerecht zu werden.

Anstieg der Nachfrage durch Hyper scale AI Computing

Was treibt diese beispiellose Nachfrage nach optischen Transceivern an? Die Antwort liegt in der raschen Einführung von KI-basiertem Hyper scale Computing. Da Unternehmen mehr KI-Anwendungen bereitstellen, wird die Notwendigkeit leistungs starker Verbindungen zum Verschieben von Daten zwischen Rechen zentren von entscheidender Bedeutung. McKinsey betont, dass Unternehmen mit Hyper skalen bis 2029 87% ihrer optischen Transceiver auf eine Geschwindigkeit von 800 Gbit/s oder höher bringen werden, wobei 1,6-Tbit/s-Produkte über 40% dieser Nachfrage ausmachen.

Parallel dazu wird der Markt für das Metropolitan Area Network (MAN) erheblich verbessert. Der Einsatz kohärenter ZR/ZR-Transceiver (Zero Dispersion Shift) mit hoher Datenrate hat bemerkens wert zugenommen. mit ungefähr 50% der MANs, die bereits ZR/ZR-Transceiver mit 400 Gbit/s verwenden. Diese Technologien sind für die Unterstützung von Anwendungen mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite wie KI-Modell training und Inferenz unerlässlich.

Bis 2029 geht McKinsey davon aus, dass 800-Gbit/s und mehr ZR-Transceiver fast 70% des globalen Marktanteils erobern werden. Dies markiert einen klaren Trend zu optischen Lösungen mit höherer Geschwindigkeit für Kern-und Kanten netzwerke. Diese Verschiebung wird voraussicht lich eine rasche Markt transformation vorantreiben, wobei die Nachfrage die Produktion von Transceivern und anderen kritischen Netzwerk komponenten übertrifft.

Geo politischer Druck und Umstrukturierung der Lieferkette

Auch die globale Lieferkette für optische Transceiver erfährt aufgrund geo politischer Faktoren erhebliche Veränderungen. Da der Mangel an Lasern zunimmt, nehmen viele Erstaus rüster (OEMs) die Angelegenheit selbst in die Hand und bewegen sich stroma ufwärts, um die Kontrolle über die Versorgung mit Kern komponenten zu sichern. Dies wird häufig durch Akquisitionen oder Partnerschaften mit Laser wafer fabriken erreicht, um sicher zustellen, dass ihre Produkte auf dem Hochgeschwindigkeits-Transceiver-Markt wettbewerbs fähig bleiben.

Gleichzeitig gewinnen chinesische Zulieferer auf dem Markt für optische Module deutlich an Boden. Zwischen 2017 und 2023 verzeichneten chinesische Lieferanten einen Anstieg ihres globalen Marktanteils um rund 20 Prozent punkte auf rund 60%. Dieser rasche Anstieg spiegelt die wachsende Bedeutung des chinesischen Marktes und die Fähigkeit chinesischer Hersteller wider, die steigende Nachfrage nach steck baren optischen Modulen zu befriedigen.

Als Reaktion auf geo politische Risiken verlagern sich die Produktion und Montage optischer Module auch in Regionen wie Südostasien und Teile Europas und bieten OEMs neue Möglichkeiten, um die Risiken von Tarifen und Versorgungs störungen zu mindern.

Die Zukunft der Co-Packaged Optics: Disruption Ahead

Mit Blick auf die Zukunft sind neue Technologien wie die co-packed Optik (CPO) bereit, den Markt für optische Transceiver zu stören. CPO verspricht, den Energie verbrauch in Rechen zentren um bis zu 30% zu senken und gleichzeitig noch höhere Bandbreiten wie 3,2 Tbit/s und mehr zu unterstützen. Diese Technologie steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Verpackung und Montage.

CPO erfordert die Integration von Optik und Elektronik, die erhebliche Wärme erzeugt. Herkömmliche Kühl methoden reichen möglicher weise nicht aus, um diese thermischen Bedingungen zu bewältigen, was ein großes Hindernis für die Gewährleistung der zuverlässigen und stabilen Leistung von CPO-Geräten in realen Umgebungen darstellt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Branchen führer bei Standard isierungs bemühungen zusammenarbeiten, um eine effiziente Integration von CPO-Lösungen auf Systemebene zu ermöglichen, die Erträge zu verbessern und die Akzeptanz zu beschleunigen.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel: McKinseys Aufruf zum Handeln

Um zu verhindern, dass Engpässe in der Lieferkette das Wachstum von KI und Hoch geschwindigkeit netzwerken behindern, fordert McKinsey die Branche auf, schnell zu handeln und zusammen zuarbeiten. OEMs, Zulieferer und Branchen normen müssen zusammenarbeiten, um der wachsenden Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits-Transceivern gerecht zu werden. Da sich die KI-gesteuerte Arbeitslast weiter beschleunigt, muss sich die Netzwerk optik weiterentwickeln, um die Leistungs-, Energie effizienz-und Kosten anforderungen von Rechen zentren der nächsten Generation zu erfüllen.

Plug-in-Module werden dank ihrer Wettbewerbs leistung und der Vorteile der Gesamt betriebs kosten weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung von KI-getriebenen Anforderungen spielen. Mit neuen Technologien wie CPO am Horizont wird der Markt für optische Module in den nächsten zehn Jahren jedoch erhebliche Veränderungen erfahren. Der Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung dieser Transformation liegt in fortgesetzter Innovation, branchen übergreifen der Zusammenarbeit und strategischer Planung.

Ein Markt im Fluss, aber voller Potenzial

Während sich der Markt für optische Transceiver weiterent wickelt, wird die Nachfrage nach 800-Gbit/s-und 1,6-Tbit/s-Lösungen nur zunehmen, was auf die rasche Einführung von KI und Hyper scale Computing zurück zuführen ist. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, muss die Branche jedoch erhebliche Herausforderungen bewältigen, darunter Engpässe in der Lieferkette, geo politischer Druck und die Entwicklung neuer Technologien wie CPO. Bis 2029 werden 800G optische Module den Markt dominieren und eine neue Ära in der optischen Kommunikation markieren. Die Fähigkeit der Branche zur Innovation und Zusammenarbeit wird bestimmen, ob sie die ehrgeizigen Anforderungen der KI-gestützten Zukunft erfüllen kann.

Von Jennifer Tseng

Hi, I'm Jennifer, Marketing Executive at lanaotek.com.

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